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发布时间: 2022 - 01 - 14
华西善建保险经纪有限公司拟对安全生产责任保险事故预防服务运营平台供应商资格采购项目进行公开比选,现诚邀符合资格条件的供应商参与本项目比选工作。1.项目编号:HXJJ-BX-202201项目名称:华西善建保险经纪有限公司安全生产责任保险事故预防服务运营平台供应商资格采购项目1.1采购内容:华西善建保险经纪有限公司安全生产责任保险事故预防服务运营平台及相关服务;1.2 确定中标人:评标委员会根据细则和评分办法,按照评分排序选择中标人。2.项目概况及采购:2.1项目概况华西善建保险经纪有限公司拟招募信息化技术服务供应商,为其提供事故预防服务运营平台相应信息化技术服务,功能应包含事故预防服务的统筹、规划、实施,如建筑施工项目安全风险评估、事故隐患排查服务订单的生成、派发、实施及数据统计分析及基础信息和系统管理等。2.2 合同期限:一年3.参选人资格要求:3.1注册资本金不少于500万元人民币。3.2具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。4.比选文件发售时间:2022年1月17日10时00分至2022年1月18日16时30分。5.购买比选文件地点:华西善建保险经纪有限公司(四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号2栋1层1号)。6.购买比选文件时需出示:6.1公司营业执照副本复印件加盖公章、参选报名函。6.2参选报名函盖章原件及购买比选文件人员身份证复印件盖章(需携带U盘拷贝电子版比选文件)。7.比选文件递交截止时间:2022年1月26日9时45分止。开标时间:2022年1月26日10时00分(北京时间)。8.比选及开标地点:届时请参选人法定代表人(负责人)或其授权代表人出席开标仪式。地址:四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号2栋1层1号。9.采购人及联系人:华西善建保险经纪有限公司联 系 人:曾先生电  ...
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发布时间: 2022 - 01 - 07
华西善建保险经纪有限公司受采购单位委托,拟对和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司南岸区南坪镇杨家山片区商住项目5号地块总承包工程意外险保险采购项目进行公开招标,现诚邀符合资格条件的供应商参与本项目投标。1.项目编号:HXJJ-ZB-202201项目名称:和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司南岸区南坪镇杨家山片区商住项目5号地块总承包工程意外险保险采购项目1.1 采购险种:建筑工程施工人员团体意外伤害保险1.2 确定中标候选人:评标委员会根据细则和评分办法,按照评分排序选择首席承保人及次席承保人。2.项目概况及采购内容 2.1项目概况:和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司南岸区南坪镇杨家山片区商住项目5号地块总承包工程合同价款1515493621.61元,总建筑面积468938.66平方米,其中地上建筑面积35802752平方米,地下建筑面积11091114平方米,其它(架空层)369737平方米。本工程承包范围包括5A区工程及5B区工程,其中5A区工程包括1#及2#楼、岗亭1~3#、幼儿园、S1#~S4#商业、配套用房、车库,横八路(K0+035.343~ K0+251.232)、纵二路C段二期(K0+452.67~K0+854.0)市政道路工程等,5B区工程包括3#~7#楼等(具体以施工图范围为准)。5A区工程预计开工日期2021年9月1日,预计竣工日期2025年5月12日。工期:5A区工程为开工日期起计1350个日历天;5B区工程为收到该工程开工指令起计900个日历天。其中5B区工程开工指令将在工程统筹经理书面确认5A区地下车库顶板以上(不包括地下车库顶板)启动施工后的180个日历天内发出。工期与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期为准。2.2采购内容:2.2.1和记黄埔地产(重庆南岸)有限公司南岸区南坪镇杨家山片区商住项目5号地块总承包工程意外险保险采购项目...
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发布时间: 2022 - 01 - 05
华西善建保险经纪有限公司业务核心系统建设项目于2022年1月5日10:00在华西善建保险经纪有限公司公开招标, 经评标委员会评审,现将招标结果公示如下:一、 评审排名情况排名投标单位1四川智迅车联科技有限公司2深圳道乐科技有限公司3深圳艾融科技有限公司二、评审结果评标委员会按招标文件要求,对有关投标人的投标文件进行评审并推荐了如下一名中标候选人:四川智迅车联科技有限公司。公示期满后,若排名第一的中标候选人放弃中标时,则重新安排招标事宜。公示时间:2022年1月5日至2022年1月7日联系人:曾先生   联系电话: 028-80518806 华西善建保险经纪有限公司2022年1月5日
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发布时间: 2021 - 12 - 20
华西善建保险经纪有限公司就业务核心系统建设项目组织进行公开招标,现诚邀符合资格条件的供应商参与本项目投标。一、项目概况1.项目编号:HXJJ-ZB-2021052.项目名称: 华西善建保险经纪有限公司业务核心系统建设项目3.资金来源: 自筹4.工作内容:根据中国银保监会《保险中介机构信息化工作监管办法》、中国银保监会四川监管局《四川省保险中介机构信息化工作监管办法实施细则(试行)》以及四川省保险中介行业协会《四川省保险专业中介机构信息化工作验收方案》的要求,基于华西善建保险经纪有限公司自身业务规模和发展的需求,建设华西经纪业务核心系统。5.工期/服务期限:分两期完成系统建设。第一期:2022年1月20日前。第二期:银保监系统验收通过后两个月内。6.质量要求:第一期要求完成的系统能符合银保监会的信息化工作要求,能通过银保监的信息化工作验收;第二期要求完成的系统能符合本次招标确定的华西保险经纪的自身系统需求。二、投标人资格要求1.一般要求:1.1具有独立承担民事责任的能力;1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;1.5参加本次采购活动前三年(指2018年、2019年、2020年)及2021年内,在经营活动中没有重大违法记录;1.6需具备一般纳税人资质,并且对系统建设费用以增值税专用发票进行结算;1.7法律、行政法规规定的其他条件。2.其他要求:2.1投标人注册资本金应不低于1000万元(含)人民币;2.2投标人未处于成都市行政区域内有关行政处罚或市场禁入期间。3.本项目不接受联合体参加投标。三、招标文件发售时间及地点请有意参加本项目的投标人,于 2021年12月21 日至2021年12月24日每日10:00--17:00(北京时间)持以下资料在华西善建保险经纪有限公司(...
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发布时间: 2021 - 12 - 14
四川省第一建筑工程有限公司2022年员工补充医疗保险采购项目于2021年12月13日10:00在华西善建保险经纪有限公司公开比选, 经评审委员会评审,现将比选结果公示如下:一、 评审排名情况排名投标单位1国宝人寿保险股份有限公司四川分公司2中国大地财产保险股份有限公司四川分公司3恒大人寿保险有限公司四川分公司4太平养老保险股份有限公司四川分公司二、评审结果评审委员会按比选文件要求,对有关参选人的参选文件进行评审并推荐了如下一名中选候选人:国宝人寿保险股份有限公司四川分公司。公示期满后,若排名第一的中选候选人放弃中选时,则重新按第二名中选进行公示。公示时间:2021年12月14日至2021年12月16日联系人:曾先生   联系电话: 028-80518806华西善建保险经纪有限公司2021年12月14日
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发布时间: 2021 - 12 - 02
华西善建保险经纪有限公司受四川省第一建筑工程有限公司委托,拟对四川省第一建筑工程有限公司2022年员工补充医疗保险采购项目进行公开比选,现诚邀符合资格条件的供应商参与本项目比选工作。1.项目编号:HXJJ-BX-202104项目名称:四川省第一建筑工程有限公司2022年员工补充医疗保险采购项目2.采购内容2.1四川省第一建筑工程有限公司2022年员工补充医疗保险采购项目及相关服务2.2 服务合同期:一年,服务日期以保险合同期限为准2.3服务期限:一年,从2022年1月1起实施2.4人员基本情况:人数约1000人,平均年龄38岁 ,其中男性占比70%,女性占比30%,全部为在职员工。3.参选人资格要求:3.1具有独立承担民事责任的能力的法人主体或其省级分公司;3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;3.5参选人参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;3.6具有中国银保监会认可的中华人民共和国经营保险业务资格;3.7本项目不接受联合体参选。4.比选文件发售时间:2021年12月6日10时00分至2021年12月8日16时40分。比选文件售价:0元。5.购买比选文件地点:华西善建保险经纪有限公司(四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号2栋1层1号)。6.购买比选文件时需出示:6.1企业法人或其省级分支机构营业执照副本、保险业务经营许可证,以上资料均为复印件加盖公章;6.2参选报名函盖章原件及购买标书人员身证原件(需携带U盘拷贝电子版比选文件)。7.比选文件递交截止时间:2021年12月13日9时40分止。开标时间:2021年12月13日10时00分(北京时间)。8.比选及开选地点:届时请参选人法定代表人或授权代表人出席开标仪式。地址:四川省成都市天府新区...
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发布时间: 2021 - 11 - 30
华西善建保险经纪有限公司保险公估服务采购项目,于2021年11月30日10:00开标, 经评标委员会评审,现将最终比选结果进行公示:序号             保险公司1四川华昊保险公估有限公司2北京正汇保险公估有限公司3北京华大保险公估有限公司4广州万泰保险公估有限公司评标委员会按比选文件要求,对有关投标人的比选文件进行评审并推荐如下中标候选人:四川华昊保险公估有限公司。若排名第一的中标候选人放弃中标时,重新比选。公示时间:2021年11月30日至2021年12月3日联系人:曾先生  联系电话:028-80518806                                                                                                                 华西善建保险经纪有限公司          &...
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发布时间: 2021 - 11 - 23
各参选报名单位:根据成都疫情的情况,成都市全辖已经均为低风险地区。已经延期的比选文件递交截至时间改为2021年11月30日9时45分止,开选时间改为2021年11月30日10时00分(以上时间均为北京时间),地址不变。请前期报名的各参选单位准时参选,特此通知。  华西善建保险经纪有限公司                              2021年11月23日

保险经纪机构基本服务标准

日期: 2019-05-06
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发布日期: 2019-05-06
来源: 保监发〔2013〕3号
作者:
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       为保护保险消费者的合法权益,根据《中华人民共和国保险法》、《保险经纪机构监管规定》等法律法规,制定本基本服务标准。 

  保险经纪机构为保险消费者(客户)提供保险经纪服务的环节和内容,包括但不限于接受客户委托建立保险经纪服务关系,进行风险评估,拟定投保方案,选择保险公司,办理投保手续,保险期内服务,协助索赔,处理投诉等。

  保险经纪机构服务过程中,应遵守法律、行政法规和中国保监会的有关规定,以客户利益最大化为服务宗旨,做到诚实守信、专业胜任、勤勉尽责,全面履行告知义务,充分披露相关信息,保守客户隐私和商业秘密。从业人员应当具备法定的资格条件、良好的职业操守和较强的执业能力。

  一、保险经纪机构与客户建立保险经纪服务关系应充分告知、披露

  (一)主动说明保险经纪机构的法律定位和业务性质。

  (二)主动提供客户告知书,告知本机构的名称、营业场所、业务范围、联系方式等基本事项;告知是否与相关保险公司、保险中介机构存在关联关系;按客户要求说明佣金的收取方式和比例;如实客观介绍本机构经营历史、服务特色等内容。

  (三)从业人员主动出示执业证书、身份证明。

  (四)决定建立保险经纪服务关系时,与客户签订委托合同,明确约定服务事项、双方的权利和义务。

  (五)与客户签订委托协议后5个工作日内,告知主要服务人员姓名及联系方式。服务人员发生变动的,事前告知客户接替人员的姓名及联系方式。

  二、保险经纪机构为客户评估风险应专业、审慎

  (一)收集信息、访谈客户,了解掌握客户基本情况和所在行业风险特点。

  (二)运用专业技术分析、识别、估测、评价保险标的风险。

  (三)向客户详细说明风险评估结果,提出专业的风险管理意见。

  (四)根据客户要求并结合实际情况,制作并提供风险评估报告。 

  三、保险经纪机构为客户拟定投保方案应周全、妥当

  (一)拟订投保方案前,主动询问、了解、评估客户既有保障是否充分、是否了解未保风险、有无重复投保、历年出险和赔付情况等内容。

  (二)在对保险标的风险评估基础上,提出保险建议,量身拟定投保方案。

  (三)详细解释投保方案,包括保障范围、保险金额、赔偿限额、保险期限、免赔及除外责任、保险费用与支付方式、争议解决方式、可供选择的保险公司以及不能通过保险方式转移的风险等内容。

  (四)充分听取客户对投保方案的意见,客户要求调整投保方案的,及时做出专业判断,提醒客户方案调整可能导致的未保风险。

  (五)取得客户对投保方案的最终确认。

  四、保险经纪机构选择保险公司应客户利益优先

  (一)投保方案确定后,就保险公司选择方式征求客户意见。

  (二)客户指定保险公司的,保险经纪机构应从保险公司经营状况、偿付能力、服务水平等方面提出专业意见,保险公司承保另有附加条件、承保范围不能满足要求的,应提醒客户。

  (三)客户未指定保险公司的,保险经纪机构推荐至少两家保险公司供客户选择,并客观介绍、分析和比较其资质、偿付能力、服务质量、赔款时效性等情况,向客户提出专业意见,并由客户对选择结果签字确认。

  (四)根据投保方案与保险公司谈判,如实向客户反馈谈判结果。

  五、保险经纪机构为客户办理投保手续应细致、稳妥

  (一)签署保险合同前,告知客户保险合同的基本内容,包括保障范围、保险费用及支付方式、赔偿限额、免责条款、索赔程序、退保及其他费用扣除、犹豫期、客户应履行的告知义务等内容。

  (二)根据客户指示,向保险公司发出出单通知,协助客户按照保险公司要求准备投保资料。

  (三)提醒客户根据保险合同的支付条件按时缴纳保费。

  (四)督促保险公司在规定时间内出具保险单或保险凭证。

  (五)协助客户检查合同文本内容是否与投保单信息完全一致,确保保险单据和相关文件完整准确,并及时转交给客户。

  六、保险经纪机构在保险期内服务应周到、全面

  (一)按照合同约定做好回访工作,提醒客户在保险合同有效期内发生保险标的增减、名称变更、占用性质改变、地址变动、风险状况变化、权利转让等情况的,应及时履行保险合同约定的告知义务。

  (二)保险经纪机构发现上述情况发生的,应向客户提出相应的保险建议,取得客户确认后,协助客户向保险公司申请办理批改手续。

  (三)客户提出退保的,说明退保条款以及可能导致的损失和风险,并协助客户办理有关手续。

  (四)客户提出更换保险公司的,说明相应的条款以及可能导致的损失,并做好退保与投保衔接事宜。

  (五)提前提醒客户保险合同到期日,根据客户要求拟定续保方案;客户确认后,及时向保险公司发出续保申请,督促保险公司出具保单或批单,核对无误后送交客户。

  (六)提醒客户及时续缴保费。

  七、保险经纪机构协助客户索赔应迅速、尽责

  (一)接到客户报案后,尽快通知保险公司或指导客户向保险公司报案。

  (二)提醒、协助客户避免损失扩大。

  (三)根据保险合同条款,为客户争取最有利赔付条件。

  (四)与保险公司达成赔付意向后,全面完整告知客户保险公司承担的赔付责任及客户自负的损失金额,由客户书面确认。

  (五)协助客户准备索赔材料、办理索赔手续。

  (六)遇重大保险事故或出现理赔争议时,主动沟通协调,运用专业知识和技能协助客户解决索赔争议,争取得到公正、合理、及时的赔偿。

  八、保险经纪机构处理投诉应及时、有效

  (一)建立专门投诉渠道,设立投诉专用电话,并告知客户。

  (二)及时处理客户投诉,在5个工作日内反馈处理意向,及时、准确告知处理结果,妥善保存相关记录。


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